Инвестиционный анализ

Для того чтобы денежные вложения были успешными и не прогорели, важно анализировать проекты и рынок в общем. Инвестиционный анализ — это система действий, цель которых оценить целесообразность инвестиций в определенный проект. При правильном подходе результаты анализа дают возможность с максимальным успехом вкладывать финансы в проекты.

Схема анализа

Любой инвестиционный анализ проводится по установленной схеме:

1. Отбор и подготовка нужных данных о предприятии.
2. Обработка исходной информации, подготовка аналитических данных.
3. Разбор полученных данных.
4. Подготовка выводов и рекомендаций.

Чем помогает инвестиционный анализ?

В первую очередь он необходим для оценки стратегий денежных вложений. С его помощью оцениваются риски. Задачи, которые решает инвестиционный анализ:

• Оценка необходимости инвестирования в любой проект.
• Способы укрепления конкурентоспособности организации.
• Выполнение целей компании.
• Выявление возможных факторов, влияющих на результат инвестиции.
• Оценка рисков от вложения крупной суммы в проект.
• Разработка плана для развития организации после вложения денежных средств в проект.

Важно: оценка целесообразности проводится при анализе показателей «с» проектом и «без» проекта. То есть, берем глобальнее, оценивая результат работы компании в общем с наличием или отсутствием проекта. Инвестиционный анализ дает ответ на вопрос: будет польза или вред от инвестиции в проект.

Кто обращается за услугами инвестиционного анализа?

В первую очередь это нужно самому инвестору, руководству компании. Анализируются показатели: доходности вложенного капитала, финансовая устойчивость компании, влияние инвестиционных проектов. Также это актуально для тех, кому выгодны привлекать инвесторов. Анализ проводят с целью определения привлекательности организации или бизнеса для потенциальных инвесторов.

Еще одна группа лиц, которая обращается к инвестиционному анализу — контрагенты компании. Таким образом, они понимают способность компании выполнять обязанность и оговоренные условия. Это своеобразная проверка компании.

Когда нужен такой анализ?

Оценка бизнеса и стратегий денежных вложений актуальна, когда:

• Разрабатывается план ведения бизнеса;
• Планируются стратегии увеличения эффективности управления компанией;
• Проходит реорганизация или реформация организации;
• Проектируются стратегии капиталовложений.

Инвестиционная оценка

Анализ инвестиций дает результат — оценку. Она бывает разных видов.

По типу инвестирования:

1. Анализ капитальных инвестиций. Оцениваются вложения в реорганизацию компании или предприятия, затраты на техническое переоснащение. Цель инвестиции — снизить долгосрочные затраты компании.
2. Анализ денежных инвестиций. Дается оценка ценным бумагам и их покупке. Инвестиции финансов ставят такие цели — получение прибыли, покрывание затрат.

По объекту анализирования:

1. Анализ отдельного проекта. Это необходимо для того, чтобы успешно вкладывать денежные средства в локальные проекты (закупка оснащения, продукции).
2. Анализ компании и ее бизнес-стратегии в целом. Так можно получить комплексную оценку организации и ее деятельности. Выявляются все пробелы и разрабатываются планы для оптимизации работы компании.